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Anwendungsfall · Sales

Viele Chancen.
Die richtigen zuerst.
Der nächste Schritt.

Wir nehmen Ihre CRM-Daten, Ihren Vertriebsprozess und die Erfahrung Ihres Teams als Ausgangspunkt. Gemeinsam mit Vertrieb und IT klären wir, welche Signale zählen, wer welche Kunden sehen darf und wo der Vertrieb entscheidet. Daraus entsteht Ihr Ablauf für die tägliche Vertriebssteuerung.

CORAProzess-Assistent

Ihr Team

„Nutze unser CRM, die Auftragshistorie aus dem ERP und unseren Vertriebsleitfaden. Erstelle einen Ablauf, der jeden Morgen die offenen Verkaufschancen bewertet: Berechne die Abschlusswahrscheinlichkeit, erkenne Chancen ohne nächsten Schritt und fasse die letzten Kundenkontakte zusammen. Schlage pro Chance einen konkreten nächsten Schritt vor. Zeige jedem nur die eigenen Kunden. Rabatte über der Freigabegrenze gehen an die Vertriebsleitung.“

CORA erstellt den Prozessentwurf …

Aus der Beschreibung wird der Ablauf

Einmal beschreiben.
Wiederkehrend ausführen.

Aus Ihrer Beschreibung entsteht ein täglicher Ablauf: von den aktuellen CRM-Daten bis zur priorisierten Aufgabenliste für jede Vertriebsperson.

CORA erstellt den Prozess. Ihr Team prüft die Testfälle und gibt ihn frei. Erst dann läuft er bei jedem passenden Ereignis – mit Ihren Berechtigungen.

Chancen bewerten · Kontext zusammenfassen · nächsten Schritt empfehlen

  1. CRM-Daten
  2. Rechte prüfen
  3. Chancen bewerten
  4. Nächster Schritt
  5. Aufgabe im CRM
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Ein Durchlauf im Detail

So bereitet CORA einen Vertriebstag vor.

Ein Morgen im Vertrieb: von den offenen Chancen im CRM bis zur Aufgabe bei der zuständigen Person.

Alle Namen, Nummern und Werte in diesem Beispiel sind fiktiv.

  1. AuslöserDienstag, 7:00 Uhr – täglicher Lauf.
  2. AnbindungChancen lesen

    126 offene Chancen im CRM, davon 31 im Gebiet von Anna K. CORA sieht nur die Kunden, die auch Anna K. sehen darf.

  3. CodeChancen bewerten
    ChancePhaseAbschluss­wahrscheinlichkeit
    CH-2041 Maschinenbau NordAngebot64 %
    CH-2077 Klinikverbund SüdQualifizierung38 %
    CH-1993 Logistik WestVerhandlung81 %
  4. RegelPrüfen

    CH-2077: seit 23 Tagen keine Aktivität, wird markiert. CH-1993: Rabattwunsch liegt über der Freigabegrenze, geht an die Vertriebsleitung.

  5. KIZusammenfassen und empfehlen
    CH-2041: Letzter Kontakt war die Technikabstimmung am 3. November, offen ist die Lieferzeit der Ersatzteile. Nächster Schritt: Lieferzeit mit der Produktion klären und bis Freitag ein aktualisiertes Angebot senden.
  6. AnbindungAufgabe anlegen

    Aufgabe im CRM: „Lieferzeit klären, Angebot aktualisieren“ – fällig Freitag, zugewiesen an Anna K.

  7. MenschEntscheiden

    Anna K. übernimmt die Aufgabe. Die Vertriebsleitung lehnt den hohen Rabatt ab und gibt einen geringeren frei.

Von vorhandenen Unterlagen zum geprüften Ablauf

Von vorhandenen Unterlagen
zum geprüften Ablauf

1Ihre Unterlagen und Beispielfälle

BeispielfallChance CH-2041 (fiktiv)
  • Phase
  • Volumen
  • Letzter Kontakt
UnterlageVertriebsleitfaden
  • Phasen
  • Nächste Schritte
BeispielfallVerlorene Chance CH-1877 (fiktiv)
  • Verlustgrund

2Fachsysteme und Daten

SystemCRM
  • Chancen
  • Aktivitäten
  • Kontakte
SystemERP
  • Auftragshistorie
  • Offene Angebote
RegelRabattgrenze
  • Bestimmt den Freigabeweg

3Menschen, Rollen und Rechte

PersonenkarteVertrieb
Eigene Kunden
RollenkarteVertriebsleitung
Team und Rabatte
Fremder KundeGesperrt
Kein Zugriff
  1. Prozess erstellen
  2. Testen
  3. Freigeben

Laufender Prozess

  1. CRM-Daten
  2. Rechte prüfen
Aktive Chance
  1. Kontext zusammenfassen
  2. Nächster Schritt
Keine Aktivität
  1. Erinnerung
  2. Aufgabe im CRM
Rabatt über Grenze
  1. Freigabe Vertriebsleitung

Prozessschritte im Detail

Was KI übernimmt – und was Regeln, Code und Anbindungen erledigen.

CORA setzt KI dort ein, wo Sprache, Kontext oder unstrukturierte Informationen verstanden werden müssen. Berechnungen laufen als geprüfter Code, Grenzen und Zuständigkeiten als Regeln, Systemzugriffe über definierte Anbindungen. Freigaben bleiben bei Menschen.

  • KISprachmodell: versteht, fasst zusammen, entwirft2×
  • RegelFeste Bedingungen, Grenzwerte, Zuständigkeiten3×
  • CodeBerechnungen und Modelle, versioniert und testbar1×
  • AnbindungLese- und Schreibzugriffe über MCP-Server oder Schnittstellen2×
  • MenschPrüfung, Freigabe und Entscheidung1×
  1. 01

    Täglicher Start

    Der Ablauf läuft jeden Morgen und zusätzlich, wenn sich eine Chance wesentlich ändert.

    Regel

    Umsetzung: Zeitplan und Änderungen an Phase oder Volumen im CRM

  2. 02

    Chancen und Historie lesen

    CORA liest Chancen, Aktivitäten, Angebote und Auftragshistorie der berechtigten Kunden.

    Anbindung

    Umsetzung: MCP-Server für CRM und ERP, im Rahmen der Nutzerrechte

  3. 03

    Abschlusswahrscheinlichkeit berechnen

    Phase, Alter, Kontakthäufigkeit und Kaufhistorie ergeben einen nachvollziehbaren Wert je Chance.

    Code

    Umsetzung: Bewertungsmodell auf Basis Ihrer Historie, versioniert

  4. 04

    Inaktive Chancen erkennen

    Chancen ohne nächsten Schritt werden markiert.

    Regel

    Umsetzung: Keine Aktivität seit vereinbarter Frist, Abschlussdatum überschritten

  5. 05

    Kontakte zusammenfassen

    Die KI fasst die letzten Gespräche, offenen Fragen und Einwände in wenigen Sätzen zusammen.

    KI

    Umsetzung: Sprachmodell liest Notizen und E-Mails zur Chance

  6. 06

    Nächsten Schritt empfehlen

    Die KI schlägt einen konkreten nächsten Schritt vor und begründet ihn mit Leitfaden und Historie.

    KI

    Umsetzung: Sprachmodell mit Vertriebsleitfaden

  7. 07

    Rabatte prüfen

    Rabattwünsche über der Grenze werden zur Freigabeaufgabe für die Vertriebsleitung.

    Regel

    Umsetzung: Freigabegrenze je Rolle

  8. 08

    Aufgabe anlegen

    Die Empfehlung landet als Aufgabe bei der zuständigen Person. Kunden werden nicht automatisch kontaktiert.

    Anbindung

    Umsetzung: Schreibzugriff auf Aufgaben und Notizen im CRM

  9. 09

    Umsetzen oder verwerfen

    Ihr Team übernimmt, ändert oder verwirft die Empfehlung.

    Mensch

    Umsetzung: Vertriebsmitarbeitende

Verbundene Systeme

  • CRMliest Chancen und Aktivitäten, schreibt Aufgaben und Notizenüber MCP-Server
  • ERPliest Aufträge und offene Angeboteüber MCP-Server
  • E-Mail und Kalenderliest Korrespondenz und Termine zur Chanceüber Schnittstelle (API)
  • Unternehmensanmeldungprüft Identität und Rolleüber Single Sign-on

So arbeiten wir

Wir beginnen mit Ihrer
tatsächlichen Arbeit.

  1. 01

    Vorhandene Unterlagen verstehen

    Vertriebsleitfaden, Phasendefinitionen sowie gewonnene und verlorene Beispielchancen zeigen uns, woran Ihr Team gute Chancen erkennt. Daraus leiten wir Bewertungskriterien, benötigte Felder und Folgeaufgaben ab. Unklare Phasen klären wir mit der Vertriebsleitung.

  2. 02

    Daten und Fachsysteme verbinden

    Mit Ihrer IT verbinden wir CRM, ERP sowie E-Mail und Kalender. Kundennummer und Chancen-ID verknüpfen die Daten. Wir legen fest, wo gelesen wird und wo CORA Aufgaben und Notizen im CRM anlegen darf.

  3. 03

    Identitäten sowie Rechte und Rollen zuordnen

    Die Identität kommt aus Ihrer Unternehmensanmeldung und dem CRM. Vertriebsmitarbeitende sehen ihre Kunden, die Vertriebsleitung ihr Team. Die KI handelt im Namen der verantwortlichen Person und übernimmt deren Sichtbarkeitsregeln.

  4. 04

    Gemeinsam prüfen und in Betrieb nehmen

    Aus Beschreibung, Unterlagen und geklärten Systemzugriffen erstellt CORA den Prozessentwurf. Wir wählen mit Ihrem Fachbereich Testfälle und erwartete Ergebnisse aus. Die Erprobung erfolgt ohne schreibende Zugriffe. Beispieltests: Aktive Chance, Chance ohne Kontakt seit Wochen, Rabattwunsch über der Freigabegrenze, fehlende Kontaktdaten.

Ihr Team entscheidet über Regeln, KI-Schritte und Freigaben. Wir aktivieren den geprüften Ablauf, vergleichen Aufwand und Ergebnis und üben in der Skill-Werkstatt die nächsten Änderungen. Anbindungen, Wissen und wiederverwendbare Bausteine bleiben als Grundlage für weitere Prozesse erhalten.

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So läuft der
Vorgang

CORA liest täglich die berechtigten Chancen, berechnet die Abschlusswahrscheinlichkeit und erkennt Chancen ohne nächsten Schritt. Zu jeder Chance entstehen eine kurze Zusammenfassung und ein Vorschlag, der als Aufgabe im CRM landet.

Diese Ergebnisse
entstehen

Priorisierte Chancenliste je Person, Zusammenfassung der letzten Kontakte, begründete Empfehlung für den nächsten Schritt und Freigabeaufgaben für Rabatte. Alles bleibt mit der Chance im CRM verknüpft.

Hier entscheidet
Ihr Team

Ihr Vertrieb entscheidet, welche Empfehlung umgesetzt wird. Kunden werden nicht automatisch angeschrieben. Rabatte über der Freigabegrenze benötigen die Vertriebsleitung.

Weitere Anwendungsfälle

Wir zeigen Ihnen, wo KI in Ihrem Unternehmen sofort Arbeit abnehmen kann.

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